6月28日精选热门：这类芯片要再加价13%，这些中枢公司显贵受益

1、存储芯片：加价趋势延续，该细分半导体三季度最高涨幅瞻望达13%

凭据阛阓规划机构TrendForce集邦规划最新造访自满，由于通用型事业器（generalserver）需求复苏，加上DRAM供应商HBM坐蓐比重进一步拉高，使供应商将延续加价格调，第三季DRAM均价将络续上扬，DRAM价钱涨幅达8%-13%，其中ConventionalDRAM涨幅为5%-10%，较第二季涨幅略有消弱。

存储家具价钱自2023年8月下旬不绝启动加价，主要系原厂积极减产的效应渐渐袒露，议论电子耗尽旺季备货需求回暖，AI驱动的高端存储需求络续隆盛。

野村东方证券研报指出，2023年下半年以来，在供需样式建树的配景下，存储家具价钱出现企稳回升态势。凭据DRAMexchange数据，DRAM家具价钱基本在2023年9-10月落底，而后启动企稳回升。另一方面，2022年年末生成式AI催生AI事业器阛阓对高速存储手艺的需求。搭载AI硬件的新式AIPC和AI手机有望在2024年下半年放量，不仅将拉动阛阓对高性能DRAM的需求，同期也将带动回暖势头较弱的耗尽级NAND闪存需求。

A股上市公司中

兆易立异：公司存储家具包括NOR Flash、SLC Nand Flash以及利基DRAM家具。公司现已收场DDR4的量产；DDR3基本完告捷能考据和客户导入使命。

深科技：公司是国内独一具有从集成电路高端DRAM/Flash晶圆封装测试到模组制品坐蓐无缺产业链的企业。

佰维存储：国内少数同期掌合手NAND Flash、DRAM存储器研发瞎想与封测制造的企业，存储器市占率居前

2、氢动力：我国首个省级氢能高速示范神气扩充有盘算发布

近日，广东省发展更正委发布《广东省广湛氢能高速示范神气扩充有盘算》（以下简称《有盘算》）。《有盘算》提议，在2025年底前干预运营2000辆4.5吨和100辆49吨燃料电板冷藏车，全面鼓吹广湛氢能高速示范神气。神气扩充期限为2024年6月至2025年12月，为期18个月。

国务院在5月印发的《2024－2025年节能降碳算作有盘算》中部署了要点任务，包括化石动力耗尽减量替代算作，非化石动力耗尽（包含氢能）进步算作等10方面算作27项任务，同期在复古保险方面明确了6项设施。

申万宏源证券王璐以为，氢能产业发展具有首要计策道理，跟着2024年国度级奖励资金的下发以及多项中央议论地点政策的出台，政策体系更加完善，氢能产业链景气度将络续攀升。

A股上市公司中

锡南科技：公司已落地一系列新动力汽车零部件及非压壳类新家具联系神气，包括与博世相助氢燃料电板零部件神气、与盖瑞特相助氢燃料电板电机壳体神气、与势加透博相助氢燃料电板电机壳体神气等。

华锋股份：公司持有清极动力5.88%的股权，清极动力是佛山市南海区一家落地并研发坐蓐氢燃料电板的高新手艺企业，具备络续研发新手艺、高功率电堆系统的智力和告诫。